Auftragsabwicklung

Das Modul Auftragsabwicklung beinhaltet die Belege Angebot, Auftrag, Lieferschein, Service-Auftrag sowie Rechnung und Gutschrift. Mit der Auftragsabwicklung werden Kleinaufträge, Grossaufträge und Projektaufträge abgewickelt.

In den Belegen können beliebige Positionen bearbeitet werden: Material, Dienstleistung (DL), Text, Summe und Zwischensumme.

Materialpositionen können in einen Lieferschein oder direkt in eine Rechnung übernommen werden. Lieferscheine werden in Rechnungen übernommen.
Aus DL-Positionen werden einzelne „Serviceaufträge“ generiert. Diese werden in Rechnungen übernommen. Die direkte Übernahme von DL-Positionen in eine Rechnung ist nur dann sinnvoll, wenn keine Zeitrückmeldung auf die DL-Position erfolgen soll. Es wird dann auch kein Serviceauftrag aus der DL-Position generiert.

Der Serviceauftrag ist sowohl im Modul Auftragsabwicklung als auch im Modul Help Desk / Ticketing enthalten. Mit dem Serviceauftrag werden kleinere Aufträge, bzw. Arbeitspakete (Positionen vom Auftrag) abgewickelt.

Angebot/Auftrag wird beim Serviceauftrag nicht als separate Datensätze geführt, sondern nur mittels Status unterschieden. Sowohl das Angebot sowie die Auftragsbestätigung werden aus dem Serviceauftrag gedruckt.

Grundsätzlich kann jeder Beleg (Angebot, Auftrag, Serviceauftrag, Lieferschein oder Rechnung) direkt autonom erstellt werden. Es benötigt nicht zwingend den vorherigen Beleg dazu.

Auch der Serviceauftrag kann Material-, DL- und Textpositionen enthalten.

Danach werden die Belege mit allen entsprechenden Informationen automatisch komplett oder teilweise übernommen. Die Belegverknüpfung ist gewährleistet. Falls das Projektmanagement eingesetzt wird, können die Projekte (mit der kompletten Struktur) automatisch ab dem Auftrag generiert werden. Angebote, Auftragsbestätigungen können direkt mit einer E-Mail gesendet werden kann. Auch die E-Mail können über die Aktionsvorlage von Actricity standardisiert werden (Effizienzsteigerung).

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Abgebildeten Geschäftsprozesse:

Von der Leadgenerierung über die Offerte, das Angebot, den Lieferschein, bis zur Rechnung
Schnelle und effiziente Erfassung von Offerten und Angeboten
Vorlagen für die standardisierten Offerten oder Angebote
Bestellungen direkt und automatisch aus der Auftragsabwicklung generieren
Rabattstufen pro Kundengruppe, Artikelgruppe usw. definierbar
Berechnung der Marge direkt in der Offerte oder im Angebot sichtbar
Nationale und internationale MwSt.-Findung, -Buchung und -Abrechnung
Automatische Material Rücklieferung Kunde mit Gutschrift oder Materialersatz
Auftragspositionen werden direkt in die Projektplanung, den Vertrag oder den Service übernommen
Gesamte Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) direkt auf dem Beleg des Geschäftsfalls (Akquise, Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschriften oder Rücklieferung)
Zahlungsplan Funktionen mit Teilzahlungsmöglichkeiten

Actricity, die KMU Software mit kompletten Auftragsabwicklung

Actricity sorgt im gesamten Vertriebsprozess mit leistungsfähigen Funktionen für den maximalen Vertriebserfolg und stellt der Vertriebsleitung ein umfassendes Führungs- und Controlling-Instrument zur Verfügung.

Actricity bildet die komplette Wertschöpfungskette von der Akquisition, dem Pipeline-Tracking bis zur Verrechnung eines Auftrages in einem Prozess ab.

Verwalten Sie Verkaufspendenzen, Kundendokumente und Termine individuell für jede Opportunität.

Die Auftragsbearbeitung von Actricity ist umfassend und unterscheidet zwischen Material und Dienstleistung. Die Abwicklung erstreckt sich vom Erstellen, Versenden, Verfolgen und Auswerten von Angeboten über die Auftragsbestätigungen bis zur Lieferung (Teil- oder Gesamtlieferung, Streckengeschäft, Rücklieferung) und Fakturierung (Teilrechnung, Periodenrechnung, Gutschrift). Actricity bietet bei der Auftragsbearbeitung ein flexibles Optionen-Handling und eine ausgeklügelte Preis- und Rabattfindung.

Material und Dienstleistungen werden einmal erfasst und sind durch sämtliche Geschäftsfälle transparent nachvollziehbar.

Eine lückenlose Transparenz vom ersten Kontakt bis zur Vertragsunterzeichnung ist im Auftragsmanagement gewährleistet. Die gesamte Kommunikation und alle Aktivitäten, Dokumente und Pendenzen des Vertriebs werden dem Akquisitionsprozess zugeordnet und bilden eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Verkaufen.

Beliebige Währungen werden unterstützt und eine vollständige Integration in das Projekt- oder Vertragsmanagement und in die Materialwirtschaft ist gewährleistet. Die Belege werden gemäss der definierten Sprache des Kunden generiert. Aufgaben und Informationen können sich Kunde und Anbieter rollen gerecht im Portal teilen.

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